首鋼股份公布重組草案 鋁方管堅持鋼鐵主業(yè)

 與此前市場預(yù)期一致，公司此次宣布的講演書草案與去年宣布的重組預(yù)案并未泛起大的變動，遷鋼仍舊作為資產(chǎn)置換的標(biāo)的，首鋼團體三年內(nèi)注入首鋼礦業(yè)的承諾不變。記者從鋁方管首鋼團體獲悉，首鋼股份在預(yù)案宣布六個月后，宣布了重組講演書草案。

　　根據(jù)草案，本次重組中首鋼股份置出資產(chǎn)作價63.23億元，其中包含置出資產(chǎn)相關(guān)土地租賃權(quán)的評估值，即本次重組涉及的因鋁方管提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》首鋼總公司對首鋼股份的補償金額10.28億元，置入資產(chǎn)（遷鋼）作價183.70億元，同時差額部分首鋼股份以4.29元/股的價格向首鋼總公司發(fā)行約28億股作為支付對價。

　　由于對遷鋼注入已有預(yù)期，市場對首鋼本次重組的關(guān)注焦點集中在遷鋼的盈利能力及發(fā)展前景上。本次披露的經(jīng)審計的遷鋼數(shù)據(jù)表明，遷鋼2011年實現(xiàn)營業(yè)收入297.45億元，較2010年增長60.10%；歸屬母公司所有者的凈鋁方管利潤7.83億元，較2010年增長195.50%；遷鋼2012年歸屬母公司股東的凈利潤預(yù)計7.90億元；凈資產(chǎn)收益率2011年為4.50%，該盈利水平與各大上市鋼鐵企業(yè)2011年綜合狀況相比屬中等偏上，實際上這也是對遷鋼資產(chǎn)質(zhì)量的最好注釋。

　　此外，報告書載明：遷鋼采用國際先進(jìn)的緊湊型設(shè)計，集中了國內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的先進(jìn)技術(shù)工藝裝備，具備年產(chǎn)800萬噸鋼及其配套生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程。鋁方管公司主要產(chǎn)品如熱軋板卷、鋁方管集裝箱板、管線鋼、焊瓶鋼、IF鋼、汽車用鋼等在國內(nèi)的市場份額均位列前茅，品種鋼比例達(dá)50%，擁有較強的市場競爭能力和良好的發(fā)展前景。

　　值得注意的是，目前首鋼股份股價已鋁方管降至3.0元以下，但本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格仍為4.29元/股，從一個側(cè)面反映出大股東對首鋼股份發(fā)展前景的信心。

　　，將推動總公司下屬首鋁方管鋼礦業(yè)公司注入上市公司，首鋼股份將實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)上下游的整合及跨越發(fā)展。 根據(jù)本次草案，遷鋼項目已鋁方管獲得國家發(fā)改委的核準(zhǔn)。根據(jù)首鋼總公司的承諾，在本次重組完成后三年內(nèi)